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Geprüfter Finanzanlagenfachmann IHK

Lehrgang zur Vorbereitung auf die IHK-Sachkundeprüfung - §34f GewO

  • Konzept

    Für eine optimale Vorbereitung auf die IHK Sachkundeprüfung bietet die DVA in Zusammenarbeit mit den Berufsbildungswerken der Versicherungswirtschaft - BWV Regional - die Ausbildung zum/r Geprüften Finanzanlagenfachmann/- frau IHK auf Basis eines kompakten Ausbildungskonzepts an. In diesem wechseln sich Präsenz- mit onlinegestützten Selbstlernphasen ab. 

    Die Vorbereitung auf die mündliche Prüfung kann beim durchführenden BWV Regional auf Anfrage zugebucht werden.

    Für Unternehmen besteht die Möglichkeit, die Teilnehmer-/Trainerunterlagen aller Prüfungskategorien zur individuellen Durchführung zu erwerben oder die komplette Lehrgangsdurchführung durch Referenten der DVA zu buchen.

    Die Teilnehmer

    • lernen die Grundlagen für die Kundenberatung von Finanzanlageprodukten
      kennen und
    • werden gezielt auf die IHK-Sachkundeprüfung vorbereitet.

     

     

  • Inhalte

    Schriftlicher Prüfungsteil:

    Kenntnisse für Beratung und Vertrieb von Finanzanlageprodukten

    • Wirtschaftliche Grundlagen
    • Grundlagen über Finanzinstrumente und Kategorien von Finanzanlagen
    • Allgemeine rechtliche Grundlagen
    • Rechtliche Grundlagen für Finanzanlagenberatung und -vermittlung
    • Vermittlerrecht
    • Wettbewerbsrecht
    • Verbraucherschutz

    Offene Investmentvermögen

    • Märkte für Finanzanlagen
    • Konzept offener Fonds
    • Fondsarten
    • Chancen, Risiken und Haftung
    • Kapitalanlagegesetzbuch´
    • Steuerliche Behandlung
    • Eröffnung, Gestaltung und Führung von Depotkonten´
    • Staatliche Förderung von Investmentfonds
    • Anlageprogramme
    • Ranking und Rating

    Praktischer Prüfungsteil (zusätzlich buchbar - siehe Reiter "Prüfung"):

    Kundenberatung

    • Serviceerwartungen des Kunden
    • Besuchsvorbereitung/Kundenkontakte
    • Kundengespräch
    • Kundenbetreuung

    Methodik

    Präsenzphasen und ergänzende Lernprogramme sowie Online-Testsystem.

     

     

  • Teilnahmeinformationen

    Zielgruppe 
    Vermittler von Finanzanlageprodukten, die die geforderte Sachkundeprüfung vor der IHK ablegen müssen.

    Weiterbildungspunkte

    Nach Bestehen der IHK-Prüfung können bis zu 199 Weiterbildungspunkte gutgeschrieben werden. Bitte beachten Sie, dass die Gebühr für die Eintragung der Punkte nicht in der Teilnahmegebühr enthalten ist.

    Präsenztermine - Schulungsort Dortmund
    Durchführender: Berufsbildungswerk der Versicherungswirtschaft (BWV)in Dortmund e.V.
    Ansprechpartnerin: Carmen Hendrysiak / Tel. 0231 135 4387

    Präsenztermine - Schulungsort Frankfurt
    Durchführender: Berufsbildungswerk der Versicherungswirtschaft (BWV) Rhein-Main e.V.
    Ansprechpartnerin: Katrin Wensor, Tel. 069 3535002 0

    Präsenztermine - Schulungsort Hannover
    Durchführender: Berufsbildungswerk der Versicherungswirtschaft (BWV) in Hannover e.V
    Ansprechpartnerin Nadine Lorimer / Tel.: 0511 561001 14

    Präsenztermine - Schulungsort Köln
    Durchführender: Berufsbildungswerk der Versicherungswirtschaft (BWV) im Rheinland e.V.
    Ansprechpartner: Winfried Siefen, Tel. 0221 97762820

    Lehrgang 20.11. - 28.11.2017
    Unterrichtszeiten: 20.11. - 24.11. + 27.11. -28.11.2017 jeweils von 09:00 - 17:00 Uhr
    IHK-Prüfung 29.11.2017

    Präsenztermine - Schulungsort Nürnberg / Würzburg / Bayreuth
    Durchführender: Berufsbildungswerk der Versicherungswirtschaft (BWV) Nordbayern-Thüringen e.V.
    Ansprechpartnerin: Sabine Richter / Tel. 0911 531 3836

    Start Lehrgang 03.02.2018
    (Vorbereitung auf den schriftlichen Prüfungsteil)
    Unterrichtszeiten: Samstag 08:30 - 16:00 Uhr
    IHK-Prüfung 14.03.2018

    Start Lehrgang 14.07.2018
    (Vorbereitung auf den schriftlichen Prüfungsteil)
    Unterrichtszeiten: Samstag 08:30 - 16:00 Uhr
    IHK-Prüfung 19.09.2018

     

     

     

  • Prüfung

    Die Sachkundeprüfung kann in 3 Fachrichtungen abgelegt werden:

    Kategorie 1: Offene Investmentvermögen oder
    Kategorie 2: Geschlossene Fonds oder
    Kategorie 3: Sonstige Vermögensanlagen 

    Zusätzlich zu der fachlichen Prüfung muss gegebenenfalls ein Kunden-Beratungsgespräch absolviert werden. Die Vorbereitung auf die mündliche Prüfung kann beim durchführenden BWV Regional zum Preis von 390,00 Euro (MwSt.-frei) auf Anfrage gebucht werden.

    Zu den Prüfungsterminen.

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Die Bildungsarchitektur enthält die wichtigsten anerkannten Lehrgänge der Versicherungswirtschaft – jeder Abschluss führt zu einem Anschluss.

Bachelor of Insurance Management (B.A.) Experten für den Vertrieb Geprüfte /-r Fachmann /-frau für Immobiliardarlehensvermittlung IHK Geprüfte Managementfunktionen (DVA) Geprüfte/-r Fachwirt/-in für Versicherungen und Finanzen IHK Geprüfte/-r Finanzanlagenfachmann/-frau IHK Geprüfte/r Versicherungsfachmann/-frau IHK Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen Spezialisten Produktmanagement (DVA)

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